Los fundadores y equipo directivo de GRUPO BC, el líder en gestión de procesos hipotecarios para entidades financieras en España y Latinoamérica, dan entrada en su accionariado al fondo internacional L-GAM, como nuevo socio estratégico para acompañarles en la siguiente fase de su exitosa historia de crecimiento.
Para ello, L-GAM ha adquirido la participación accionarial mantenida hasta la fecha por los fondos MIURA y TALDE en GRUPO BC, y suscrito junto con los socios directivos, una significativa ampliación de capital en la Sociedad, con objeto de dotarla de los recursos necesarios para seguir con su crecimiento.
GRUPO BC es el proveedor líder en España y América Latina de servicios de externalización especializado en procedimientos hipotecarios y gestión de verificaciones registrales para entidades financieras, plataformas de gestión inmobiliaria y fondos de inversión especializados. Desde 2010, GRUPO BC ha combinado la diversificación hacia nuevos servicios BPO, con su progresiva implantación en nuevos mercados geográficos. Así, GRUPO BC está presente en España, Portugal y Latinoamérica, gestionando en la actualidad más de 350.000 expedientes hipotecarios al año, con cuotas dominantes en todos sus mercados geográficos. Por lo que respecta a su crecimiento inorgánico, GRUPO BC se ha posicionado como el principal consolidador del sector, con un total de diez adquisiciones completadas con éxito en los últimos cinco años.
L-GAM es una compañía de inversión internacional fundada en 2013 por sus profesionales, en asociación con la Casa Principesca de Liechtenstein y otras importantes familias europeas, asiáticas y americanas, que se diferencia por su filosofía de inversión en proyectos estratégico-industriales de largo plazo, en asociación con PyMEs de gran excelencia en toda Europa.
La nueva asociación entre L-GAM y el equipo directivo de GRUPO BC busca beneficiarse de una coyuntura que favorecerá la externalización de procesos por parte de sus grandes clientes corporativos. En dicho contexto, L-GAM ofrecerá a GRUPO BC su dilatada experiencia en el desarrollo de proyecto de inversión en el sector BPO internacional, su vocación de permanencia a largo plazo en sus inversiones y su capacidad de aportar fondos adicionales para aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecerá el mercado en los próximos años.
Socios Financieros ha actuado como asesor financiero de GRUPO BC, mientras que los bufetes RCD y Cuatrecasas han sido los asesores legales de los accionistas. Por la parte inversora, BBVA Corporate Banking y PWC han actuado como asesores de L-GAM en la adquisición, mientras que Kirkland & Ellis ha asesorado su financiación. BBVA Leveraged Finance Group ha asegurado la financiación bancaria de la operación y Oquendo Capital el tramo de deuda mezzanine, ambos contando con el asesoramiento de Clifford Chance.
Santiago Bellver, Presidente de GRUPO BC declaró: “La entrada de L-GAM en GRUPO BC supone incorporar un nuevo socio estratégico a largo plazo, capaz de garantizar el soporte financiero necesario para continuar nuestro crecimiento orgánico e inorgánico, añadiendo las piezas adecuadas para seguir ampliando nuestra oferta de servicios, allá donde nuestros clientes nos lo soliciten.”
Los representantes de MIURA y TALDE comentaron: “Esta operación es una muestra más de la capacidad de los fondos ahora vendedores, de apoyar a equipos directivos y acelerar el desarrollo corporativo e implantación internacional de sus participadas, propiciando en este caso la entrada de un nuevo socio del prestigio de L-GAM, una vez completado nuestro ciclo inversor.”
Felipe Merry del Val, Partner de L-GAM declaró: “GRUPO BC es la oportunidad perfecta para capitalizar la relevante experiencia de nuestra firma en la externalización de procesos BPO, accediendo al grupo líder en la gestión de procesos hipotecarios en España y Latinoamérica. Estamos muy ilusionados con la oportunidad de asociarnos con el equipo gestor de GRUPO BC para proseguir la exitosa estrategia de crecimiento acometida durante estos últimos años.”
[:en]Founding shareholders and the management team of GRUPO BC, the leading manager of mortgage processes for financial institutions in Spain and Latin America, have joined forces with the international private equity fund L-GAM in order to implement the next phase of the Group's ongoing growth project. To this end, L-GAM has acquired the shareholdings of both MIURA and TALDE in GRUPO BC and, alongside management, has subscribed to a significant capital increase in order to provide the Group with resources to continue and accelerate its expansion.
GRUPO BC is the leading provider in Spain and Latin America of outsourcing services specialized in mortgage management procedures and registry verification for financial institutions, real estate servicers and investment funds. Since 2010, GRUPO BC has combined its diversification into related BPO services with progressive introduction into new geographic markets. Thus, GRUPO BC is present in Spain, Portugal and Latin America, currently managing more than 350,000 mortgages per year, with very strong market shares in all geographies in which it is present. With regard to inorganic growth, GRUPO BC has positioned itself as the leading consolidator within the sector with ten acquisitions successfully completed in the last five years.
L-GAM is an international investment company founded in 2013 by its professionals in partnership with the Princely House of Liechtenstein and other major European, Asian and American families. Its unique and differentiated business model is based on a long term, industrial like investment focus in partnership with highly reputed SMEs throughout Europe.
The new partnership between L-GAM and GRUPO BC's management team seeks to benefit from a market environment that favors additional outsourcing by large corporate customers. In this context, L-GAM offers GRUPO BC its extensive experience in developing investment projects in the international BPO environment, together with a long-term investment horizon and the ability to provide additional funding for further growth opportunities as and when these become available.
Socios Financieros has acted as exclusive M&A advisor to GRUPO BC, while legal advisory services were provided by RCD and Cuatrecasas. On the investment side, BBVA Corporate Banking and PWC have acted as advisers to L-GAM, while Kirkland & Ellis advised on financing. Debt financing has been underwritten by BBVA Leveraged Finance Group and a mezzanine debt tranche has been provided by Oquendo Capital, both advised by Clifford Chance.
Santiago Bellver, Chairman of GRUPO BC said: “The entry of L-GAM in GRUPO BC provides a new long-term strategic partner, able to ensure the financial support needed to continue our organic and inorganic growth, adding the key components necessary to continue expanding our service offering as and when required by customers.”
MIURA and TALDE representatives commented: “This transaction is a further example of our funds' ability to support management teams and accelerate corporate development and international expansion, thereby facilitating the entry of a new prestigious partner such as L-GAM.”
Felipe Merry del Val, L-GAM Founding Partner said: “GRUPO BC is the perfect opportunity to capitalize on our significant experience in the BPO sector, investing in the leading group in mortgage management processes in Spain and Latin America. We are excited about the opportunity to partner with the management team of GRUPO BC and to continue the successful growth strategy which has been implemented by the Group in recent years.”
